Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии он решает начать производить наркотики. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Как раз в это время Джесси остался без напарника и места для производства – всё конфисковали наркополицейские во время очередного рейда.